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(1) 负责客户的开拓、经营维护并达成业务目标;
(2) 积极收集、登记并整理客户信息,建立完备的客户档案,有针对性地做好客户日常维护工作;
(3) 根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标;
(4) 搜集客户对公司的意见建议并及时向公司报告;
(5) 严格保密公司客户信息;
(6) 严格遵守公司各项规章制度;
(7) 按时参加公司各种会议、培训等活动;
(8) 完成上级领导交办的其他工作。
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